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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)(qiang)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)(yuan)披露，也不做期(qi)限(xian)要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)(yue)1/3上市公司披露的在(zai)7月15日之前披(pi)露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績(ji)的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整(zheng)體産(chǎn)(chan)生一定的影響(xiǎng)外，也對行(xing)業咊(hé)風(fēng)格(ge)的(de)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)産生(sheng)影響。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该(gai)指数(shu)编制规则适时调整。文中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述(shu)不作(zuo)为(wei)任何形式的(de)投资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交(jiao)易动向(xiang)。基金管理人(ren)评估的该(gai)基金风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上的投资者。任何在本文出现的信息（包(bao)括但(dan)不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等(deng)）均只作为参考，投资人(ren)须对(dui)任何自(zi)主(zhu)决定的投资行为负(fu)责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预(yu)测不(bu)构成对阅读者任何形(xing)式(shi)的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基金投资(zi)须谨慎。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍏😡，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💘，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💯🍋💯。因此👙💘，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧄🧡。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场(chang)或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

2、國(guó)泰海通(tong)證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根(gen)本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定(ding)性邏輯的延展。囙(yīn)(yin)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。