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今年前5个月，中国创新药(yao)对外BD授权总额已经超过455亿美(mei)元(yuan)，几乎和去年全年(nian)持平。首付(fu)款记录屡创奇高。然而，就(jiu)在(zai)市场期待(dai)值满满的时候，荣昌生物的对外(wai)交易却让(rang)投资者大跌眼(yan)镜。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💖🥔👄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅🥾💓💟🥦。具体来说🍓🍎，第一💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👄💌🥕🧡👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥，加力实施增量政策”🥦💛，关注7月政治局会议的表述变化💘。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄🧄🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇👡🍉。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😻🍎、盈利能力🥬😻👠🩳、筹码分布💕、估值、交易🍍🤬、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💘😡、机械（自动化设备）💗👿🍋、医药生物（化学制药）😠😈🥬👗、国防军工、有色金属（工业金属😠🥻、贵金属、小金属）、计算机等🤍。赛道选择层面🥕💯🍌👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑、国产算力、非银金融😻💔😻😈、国防军工😻👛👞、创新药🌽🧅。

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目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式🩲，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时🥔🥬🍆👛，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择，如现金和债券。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥾。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🌽🧅🩳😡。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💓🩰，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥔👙🌽🍇。

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1、欧股：周五（6月27日），阿斯麦(mai)控股(gu)荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收(shou)涨0.75%，报682.50欧元，本周累计上涨(zhang)4.94%。诺和诺(nuo)德哥本哈根股(gu)价(jia)（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗），本周累(lei)跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收(shou)涨2.69%，本周累跌0.14%；思爱普(pu)（SAP.GR）收涨2.52%，本周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%，本周累跌1.62%；葛(ge)兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨(zhang)0.38%，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周(zhou)累涨1.36%；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%。

2、米(mi)赫利週日(ri)在接受 CNN Prima 新(xin)聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)(cheng)，利率需要維(wéi)持在高(gao)于過(guò)去(qu)十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高(gao)預(yù)算(suan)赤字(zi)的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。