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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍆🥻，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥦，降幅高于市场预期🍅🍉，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💘🍎，在美国重要经济数据出炉前后🎒，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍉🍑、美债收益率的波动🍆，从而构成对A股的阶段性扰动🥒👡🍊😻。但考虑到美国经济增长放缓趋势💟🍒，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300👢🍄🥻、创业板和科创板ETF🩱🍑，中证500及上证50ETF小幅净申购💔🥑👘👘。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋🍓👠💖。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👠，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👢👠😠、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🩰。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👘、库存阶段💋🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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当央行货币宽松为流动性主要矛盾的时候🥑🍇🍉🍓，股债交易大的逻辑是看债做股带来的股债双牛——央行大幅宽松➡银行间充裕带来非银存款提升➡无风险利率下行+非银存款提升➡股票估值与增量资金双击。

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1、美(mei)联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与(yu)数据依赖为主，但一定程度(du)上会面临劳动力市场软化风(feng)险。美联储货币政策或有两种应对方式(shi)，其一为偏响应式货币政策决策思(si)路，在确认通(tong)胀反映关税冲(chong)击开启下行(xing)后，为应对失业率抬升且接(jie)近触发 Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其(qi)二为货币(bi)政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态(tai)，在三季度末至四季(ji)度进行 2 次 25bp 的(de)降(jiang)息。美元指(zhi)数(shu)下半年或(huo)延续震荡偏弱格局，运行区间(jian)或在 90-102。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复💝、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥿🩲💛💘👚，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。