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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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悳(dé)固(gu)特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)2367.3萬(wàn)元，衕比下降(jiang)53.24%。

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6月偏(pian)股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基(ji)金发行份额451亿份，较5月(yue)前(qian)值295亿份继续回升。2025年5月(yue)，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿(yi)份，二者合计减少727亿(yi)份。考(kao)虑到当月新成立份额后，估算5月偏(pian)股类老基金净赎回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、结合上述公式来(lai)看，2025年前五个月，居民存款搬家至(zhi)非银机(ji)构的规模(mo)约为6.2万亿，这(zhe)一规模是2009年以来的最高值；而银行体系向非银(yin)机构(gou)投放资金规(gui)模仅有2000亿，低(di)于2009年~2025年银行体系向(xiang)非银(yin)机构投放8000亿左右的均值。与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规(gui)模仅1.6万亿，银行体系投放规模约(yue)3.4万亿。

2、当前(qian)市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率回归交易(yi)的结果。向(xiang)后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。