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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预(yu)计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速(su)和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进(jin)入交割逻(luo)辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建(jian)议在(zai)08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间(jian)的淡旺(wang)季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量(liang)，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备(bei)更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计(ji)较(jiao)当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀行指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指(zhi)數成份股構(gòu)成根(gen)據(jù)該指數(shu)編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指(zhi)數成份股僅(jǐn)作展(zhan)示，箇(gè)股描述不作爲任何形(xing)式的投資建議(yì)，也不(bu)代(dai)錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任(ren)何基金的持倉(cāng)(cang)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金(jin)筦理人評(píng)(ping)估的該基金風(feng)險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的(de)投資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信息(xi)（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形(xing)式的(de)錶(biao)述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何(he)觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的(de)投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引(yin)髮的直接或(huo)間(jiān)接(jie)損(sǔn)(sun)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)(ye)績(jī)竝(bìng)(bing)不代(dai)錶其未來(lái)錶(biao)現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不(bu)構(gou)成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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2、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持(chi)续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土(tu)永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是(shi)房地产调控政策有望进(jin)一步宽松带动阶段(duan)性估(gu)值(zhi)修复。