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这意味着，在相同(tong)的行业环(huan)境下，至纯科技要实(shi)现同等规模(mo)的营收，必须向客(ke)户(hu)提供更(geng)宽松的信用政策（导致应(ying)收账款高企），进(jin)行更庞大的固定资产投入，并(bing)背负更(geng)沉(chen)重(zhong)的(de)有息债务。

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6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证(zheng)监会，金(jin)融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生(sheng)产力(li)，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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另一方面🧄🍌💘🍆，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🧅🧄🍉。从当前的货物贸易吞吐量来看🍍，已转为零增长左右🥻。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在(zai)积(ji)极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下(xia)半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优(you)的(de)可能性较大。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)(mian)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前(qian)兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上(shang)漲槩率相對較高；會(hui)議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上漲槩率相對較高。會(hui)議后(hou)一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議(yi)后兩週，石油(you)石化、環保上漲槩率相對較高(gao)。