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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但(dan)AI产业链拥挤度回落，南(nan)向资(zi)金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对(dui)较高。具(ju)体而言(yan)，

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)(gai)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)(ze)在市場(chǎng)過(guò)(guo)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失(shi)市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至(zhi)2025年6月27日(ri)，該指標最近一週小幅下降(jiang)，上漲(zhang)傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)(zhan)比指標目前高于(yu)60%，市場情緒(xù)較好。

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企业盈利的改善是经济改善的结果👅🥒，因此🥦👚🍑，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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受近期国际油价回调影响🥑，上周油气主题ETF下跌。其中🩱🥦😈🍍，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外💛😠🩳🥿，黄金主题ETF上周也小幅回调🍓👢🍒🥑。

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1、6月步入尾声，公募上(shang)半年分(fen)红情况也即将(jiang)揭(jie)晓。Wind数据(ju)显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

2、具体来看👗👠🥒，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍓🍄🥥🥿，盈利有望触底回暖💔🩰🍆🥥；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💋，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🌽，4👄💟、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍉👠、定制衣柜等需求明显修复🧅🍋🍋，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电💕🩱🍓🎒、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👙。此外受益于金价上涨😈🍊，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥻👅💯。