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财(cai)联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的(de)调查中，经济学家们纷纷警(jing)告，美国总(zong)统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对(dui)美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国投资(zi)者眼中终极避风港的地位。

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从行业表现层面，政治局会议后(hou)行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高(gao)；会议后两周，石油石化、环保上涨(zhang)概(gai)率相对较高。

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從(cóng)需求看，上半年(nian)鋼(gāng)材(cai)需求外強(qiáng)(qiang)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月(yue)外需衕(tòng)比增長20.02%，內(nei)需衕比(bi)下降(jiang)4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)(juan)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需(xu)求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求(qiu)處于高位但錶現分(fen)化，工程機(jī)械、造舩(chuán)(chuan)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明(ming)顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)(xiang)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落(luo)壓(yā)力。

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1、***总书记曾将党内(nei)集中教育比喻成“一种清扫整理(li)”，强调(diao)“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做(zuo)这些事情”。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是(shi)预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。