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美国一季(ji)度(du)实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在(zai)美国(guo)通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的(de)波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年(nian)美联储重启(qi)降息概率仍较大。

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阿勒泰地区地处新疆北(bei)部，以“金山(shan)银水”著称，总面积11.8万平方公里，下(xia)辖6县(xian)1市均(jun)为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地(di)区是(shi)新疆(jiang)边境线最长(zhang)、陆路(lu)口岸最多的地区，西北地区唯一与俄(e)罗(luo)斯接壤的地区(qu)，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重(zhong)要地区。

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1、供给趋增：由于矿端有增量👡👅，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🍌，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位💗👡👞，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🎒🍉🌽。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高👘🤍👜。然而进入电池报废淡季🩲，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大👠😡。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍏😡。每年7月🍊，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍄👞💓、基础化工💔💕、美容护理🍅、社会服务、有色👝、钢铁等。