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3、策略观点：从供需增速平衡来看👘🤍，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🥬💓😈；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥔，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💗。在08合约进入交割逻辑前💝🥝🍅，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍊👅💔🍍，08估值相对偏低。然而🍇😠💔，基于当前相对积极的货量👛🩱，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥾👞😠🥕，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👛🍊🍉，8月即期运价即便下行👢，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👙🍄🥦😈。但需注意08合约多空博弈激烈🥑，市场分歧明显🍑，从相对确定性角度🍒🍊💌🥥，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👅👝🍍💞，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👡🥾。同理🍎😻💯🥔🩲，从月间套利视角观察👿🥕👜，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💞🩲。

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1、5月降准降息后😡👙，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥔。但考虑到下半年增长压力加大💟💯，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🍊💝。此外高基数叠加信贷偏弱🍊🍌🍉，6月社融数据有进一步走弱可能🥬🍌🌽。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突(tu)破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是(shi)盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地(di)放开限(xian)购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上(shang)行。