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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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6月27日，央(yang)行召开第二(er)季度例会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步(bu)发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果(guo)增量政策能够继续落(luo)地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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