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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥😻，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看🥬🍎💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🍈🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍💝，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🥾🥭👙，预计下半年总需求仍将保持平稳👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措(cuo)施展开：央行行长潘功胜在2025陆家(jia)嘴论坛上(shang)宣布八项金融(rong)举措：主要包括(kuo)在上海设(she)立银行间(jian)市场交易报告库(ku)，在上(shang)海设立数字人民币国际运营中(zhong)心；在上海“先行先试”结(jie)构性货币政策工具创新等。

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6月29日晚间，新(xin)乳业(ye)（002946）公告，公(gong)司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通(tong)知，计划在自(zi)本公告(gao)披露之日起15个交易(yi)日后的3个月内，以集中竞价或大(da)宗交易的方式(shi)减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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美国商务部长霍华德·卢特尼克上周四表示🤍🥝，到7月份的最后期限将与主要经济体达成大约“十大交易”。他说：“我们将达成十大交易，将它们放入正确的类别中，然后将其他国家排在后面👢。”

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1、此前👅👅🍏🍉，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍉🥾。据《华尔街曰报》报道👚🤍👄🍉，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👿🥝，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🍒。

2、紫光国微：2025年6月(yue)27日，公司通过(guo)股份回购专(zhuan)用证券账户以(yi)集中(zhong)竞价交易(yi)方式(shi)实施了(le)首次回购，回购公司股份数量775，460股，约(yue)占公司目前总(zong)股本的0.09%，最高成交价为(wei)64.28元/股，最(zui)低成交价为(wei)63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费(fei)用）。