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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍌，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅(fu)，中(zhong)证银行指(zhi)数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银(yin)行股除招商银行、成都银行外，其余(yu)均仍处于破(po)净(jing)状(zhuang)态，在各行业中估值(zhi)优势和(he)性价比依旧凸显。