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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)(yuan)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死(si)難(nán)者之外，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗(lang)行逕(jìng)的控訴(sù)(su)，另一方麵昰展現(xian)伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗(lang)觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵(qin)的重要力量。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💔🍒👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊，分别以25/3/20、25/6/12为界🤍🤬🥻，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍏🧅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍉👚🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍎🤬、风电🎒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤬🩳🍄、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💗；而另一方面💕，资金脉冲加速👗💛、股债息差性价比进一步降低后🍋🥒🌽🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、2、当地时间6月28日，美国参议院以51对(dui)49的票数比通过一项程序性动议，这项动议(yi)旨在推进被美国总统特朗普称为“大(da)而美”的大规模税收与支出法案。美(mei)国参议院程序性投票通过后(hou)，未来几天法案通过的可能性增加。

2、中信建投证券表(biao)示，香港稳定币(bi)监(jian)管政策端(duan)持续突(tu)破，《香港数字资产(chan)发(fa)展政策宣言(yan)2.0》正式出台，标志香港数字资产市场从“试验计划”阶段，正式进入“实施推进”阶段；券商布局虚拟资产交易服务市场，或将开启牌照升(sheng)级潮，数字资产时代有望加速全面开启，稳定币、RWA等数字资(zi)产业态有(you)望加速迎来蓬(peng)勃发展新阶段。