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日银与日元：日银或不急于加息💌，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看💋👠，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🍎💗，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年🍆🍄。在此基础上🥒🩱🍎🥥💘，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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中国(guo)企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金(jin)为主。同时(shi)，权(quan)益类基金分红有望(wang)增加，ETF基金的分红情况也值得(de)持(chi)续关注。下半年公募基金(jin)分红(hong)热情(qing)有望延续，分红总额或超越去(qu)年(nian)。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一(yi)定影响。若市场出现大幅调整(zheng)或波动，可能(neng)会导致部分基金分红规模不及预期。

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5月，计入**广义开支(zhi)、商品(pin)房销售额、社会零售商品额、出口(kou)金额和企(qi)业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个(ge)月工业企业收入增速为3.2%。整体(ti)来看，目前的(de)需求和(he)企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市(shi)公司收(shou)入和利润增(zeng)速仍保持小幅边际改善的(de)态势。

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由于每年例如业绩预告、两会🥔💔💘💝、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍉🥕🥭🍏。每年7月😈🧡💓👜，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👅、美容护理💋、社会服务、有色👠🍍💌、钢铁等。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💟🥾。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥬💓👅。”

2、截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证(zheng)1000处(chu)于估值分位数(shu)“适中(zhong)”等级，创(chuang)业板指处于估值分位数“安(an)全”等级。