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消息面上，6月24日(ri)至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工(gong)业(ye)联合会主办，中国(guo)化工学会联合主(zhu)办(ban)，聚焦全球行(xing)业技术前沿与战略趋势，为企业提(ti)供转(zhuan)型升(sheng)级解决方(fang)案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业(ye)落地。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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5月主(zhu)要企业工程机械(xie)销售(shou)当月同比(bi)增幅多数放缓。主要企业装载机(ji)销量同比增幅收窄15.06个(ge)百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个(ge)百分点至11.8%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起(qi)重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分(fen)点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个(ge)百分点至 12.10%。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚(ju)区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海(hai)新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产(chan)业和(he)临床资源优势(shi)，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协(xie)同发展(zhan)，培育具有国(guo)际影响力的未来产业集群。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我(wo)们中期(qi)策略的观点，一(yi)旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🥭🍆💌，行业供需格局预期改善🧅🤬。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行😡👝，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落😈💛🥿，同时，从供给💋🤬💯🥕、需求🧡🥔、库存角度看，行业已出现积极变化👗💌🍍🍒。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。