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國(guó)(guo)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收(shou)購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)(ying)有限等利多(duo)囙(yīn)素(su)影(ying)響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米收購報價爲(wèi)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進(jin)入到6月份以后(hou)，進(jin)口玉米拍(pai)賣(mài)供應市場(chǎng)的利空囙素不斷增加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現(xian)，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米(mi)未(wei)能供應市場之前，玉(yu)米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢(shi)錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)(chan)區(qū)玉米現貨價(jia)格依然(ran)保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價(jia)處(chù)(chu)于相(xiang)對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)主流價(jia)格維(wéi)持穩定(ding)，但貿(mao)易商價(jia)格報價偏強。深加工到(dao)貨量尚(shang)可，各企業根(gen)據(jù)自身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷(duan)減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價(jia)格重心(xin)不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價(jia)格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)(si)料企業(ye)少量補(bǔ)庫，港口報價堅(jian)挺，隨(sui)産區報價的走(zou)高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平(ping)淡，飼用(yong)小麥替代比重較大。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产(chan)端(duan)保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖(nuan)；家具零售在地产消费(fei)偏弱的(de)背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外(wai)需放(fang)缓(huan)之下或有承压(ya)，对业绩形成一(yi)定拖累(lei)。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月(yue)份金银珠宝(bao)零售保持20%以(yi)上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善(shan) 。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特(te)对这一时间(jian)表提出了质疑(yi)，他表示 “有(you)国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普(pu) 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前(qian)，可能无法完成所(suo)有谈判。