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风格层面💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍈🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬🍆🍅，大盘风格略占优💝🩰💌。第二，外部流动性方面😻💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡🥦，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡💘，加力实施增量政策”🍑💛🩰🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😠🥦🍎💕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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原油：重點(diǎn)關(guān)(guan)註OPEC+增(zeng)産(chǎn)節(jié)奏，以及美國(guó)庫(kù)存變(biàn)化以及帶(dài)來(lái)的預(yù)期差(cha)交易。除非全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱明顯(xiǎn)，否則(zé)(ze)下半年(nian)油價(jià)偏震(zhen)盪(dàng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🥬，在科技、消费🥒🥥🥾🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻💯👘💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🍅🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗💓，目前利率仍处于较低水平👄🍑，资产荒趋势依然存在💔💘🩱😡。上半年🥔👗🥻🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋，进一步积累了今年的赚钱效应💔👙🤍👝，这为指数后续突破上行🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞🧅🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个(ge)人身份证件，上午8时起位中环1号码(ma)头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻(zhu)香港部队(dui)统一(yi)安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上(shang)午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返(fan)回(hui)中环(huan)1号码头的接驳船发船时间为10时(shi)50分至17时，每30分钟一班。具体发(fa)船时间可能视(shi)情调(diao)整。

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1、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式(shi)上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一(yi)步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成增(zeng)量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)(mian)所説(shuō)的扭虧(kuī)(kui)阻(zu)力位，從(cóng)過(guò)去(qu)五(wu)年密集成(cheng)交(jiao)區(qū)域來看(kan)，上證指數扭虧(kui)阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右(you)。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行(xing)业则出(chu)现了(le)显著的不同的特(te)征。每一(yi)次(ci)风格(ge)和行业表现(xian)均带有(you)较强的时代的特征。这个阶段按照(zhao)我们上文(wen)的论述，往往是盈利加速改善(shan)的，同时流动性和风险偏好也(ye)加(jia)速改善。