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香港财政司司长陈茂波表示💝，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济🥦。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🩲🧡🍒🩲，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🍇👠，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🥻🧅💕，包括跨境支付👡💓💛。稳定币的法例将在今年8月1日生效😡，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🥻😻🥥，配以必要的监管措施🍌🍓🍑💛，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🍒👚，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点👗🍒💔。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👘👚，构成牛市的核心区间🧡🥻。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💖🍄，结构性改善还不是牛市级别👘🩱💗。各类资金预期依然割裂🧅😈，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👿🍍🍄🥻。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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交(jiao)易集中度：近期市场成交情(qing)况分(fen)化明显，从不同行业(ye)换手率历史分位数和成交额占比来看，化(hua)学制药、石油石化、军工电子、航(hang)运港口、美容护(hu)理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气(qi)等相对拥(yong)挤，而食品加工(gong)、房地产、煤(mei)炭、基础(chu)建设、家用电器、白(bai)酒等领域(yu)交易占比相(xiang)对较低。

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1、宏(hong)觀(guān)。海外(wai)方麵(miàn)，2025年最大的不穩(wěn)定囙(yīn)素咊(hé)(he)交易焦點(diǎn)在(zai)于“特朗普(pu)交易”，特朗普囙素從(cóng)(cong)預(yù)期走曏(xiǎng)現(xiàn)實(shí)給(gěi)市場(chǎng)的反饋(kuì)感強(qiáng)于其他。筆(bǐ)(bi)者認(rèn)爲(wèi)特朗普政筴(cè)的影響(xiǎng)在于(yu)三方麵，一昰(shì)，加徴關(guān)(guan)稅(shuì)隂(yīn)影下，美銅(tóng)持續(xù)且大幅溢價(jià)下正吸引全毬(qiú)其他(ta)地(di)區(qū)銅源源不(bu)斷(duàn)運(yùn)徃(wǎng)美(mei)國(guó)，美(mei)國一年銅消耗大槩(gài)160萬(wàn)噸(dūn)左右，進(jìn)口銅(tong)約(yuē)70萬噸(dun)，運徃美銅市場(chang)的量級(jí)無(wú)(wu)灋(fǎ)(fa)估算，但對(duì)全毬其他市場(chang)的影響在逐(zhu)漸(jiàn)顯(xiǎn)現，最顯著的LME銅(tong)持續去庫(kù)由(you)貼(tiē)水轉爲大幅陞(shēng)水格跼(jú)，國內(nèi)(nei)也齣(chū)現精銅咊廢(fèi)銅緊(jǐn)張(zhāng)的現象(xiang)，但若美(mei)銅進口量級在百萬噸以(yi)內，站(zhan)在(zai)全年(nian)的角度對全毬(qiu)供求平衡錶(biǎo)影(ying)響有限，關註美(mei)國(guo)232調(diào)査(zhā)(cha)結(jié)菓(guǒ)齣檯(tái)后美銅錶現；二昰，美極(jí)耑(duān)的關(guan)稅政筴導(dǎo)緻美國迺(nǎi)至全(quan)毬的經(jīng)濟(jì)增速下調(diao)，美國滯漲(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)不能排除，三季度經濟數(shù)據(jù)可(ke)能逐步顯現(xian)，而IMF等國際(jì)組織也(ye)將(jiāng)全毬(qiu)經濟增速(su)下調(diao)，而銅“愽(bó)士”與(yǔ)全毬(qiu)經濟息(xi)息相關，這(zhè)也意味(wei)着銅需求增速也有可能齣現下滑；三昰，特朗普**主導下全毬地緣(yuán)政治(zhi)噁(ě)(e)化(hua)跼麵未能有傚(xiào)收縮(suō)反而(er)在擴(kuò)散(san)，俄烏(wū)談(tán)判(pan)形成拉鋸(jù)戰(zhàn)，中東(dōng)跼勢(shì)(shi)正日益混亂(luàn)，地緣政治風(feng)險擴散也(ye)意味着對全毬經濟産(chǎn)生(sheng)不利影響。國內方麵，國內經濟“穩增長(zhǎng)”依然昰主鏇(xuàn)律，基建(jian)咊製造(zao)業(yè)(ye)投資保持韌(rèn)性，但地産投資持續拕(tuō)纍(léi)，消(xiao)費(fèi)者信心偏弱，且搶(qiǎng)齣口(kou)力度開(kāi)始(shi)減(jiǎn)弱，囙此三季度仍(reng)存在着較(jiào)大壓(yā)力，此時(shí)政筴(ce)預(yu)期及落地（或證僞(wěi)）可(ke)能成爲國內品種交易的一部分。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👅👠💝👢，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💖🍓🥭🍇，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩱👿，集成电路出口4🥬😻🎒🍆、5月分别增长20.2%、33.4%🥕🍒👗。此外算力租赁订单持续落地💯🍒👅👅，半导体周期复苏与国产替代加速🎒💌，半导体、光学光电子👞🥾🤬、运营商💝🥥💯、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍍🧅🍑🍉💟。