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《政策宣言2.0》公布后，相关业界下一步关(guan)注的(de)重点政策会是什么？于佳宁认为或许会(hui)聚焦在(zai)两个议题上(shang)，一是数字资产交易服务提(ti)供者与托管服务提供者的监管细则；二是代币化资产，尤(you)其是(shi)ETF与现(xian)实世界资产RWA在二级(ji)市场交易规则与税务(wu)处理上的具体落实路径。“这(zhe)两个问题(ti)分别(bie)对应市场准入与流通效(xiao)率两个关(guan)键维(wei)度，其不确定性的解除将直接影响业务模型、合规成本和资本配置的可行性判断。”

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥦👛，下同）A股强势上涨🩰🥔，北证50周度上涨6.84%🩳👛👚😈、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🩲🍈🍉，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍓🍎，量能指标转入积极区间🍄🥻，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍋，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩰👛👘🍑，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍄👄，ETF资金出现止盈👡💝，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)(zhang)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)(xu)縯(yǎn)(yan)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)(yao)6月30日后可能有反彈。高股息資産中期估(gu)值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市(shi)場(chǎng)關(guān)(guan)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢突破(po)。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊(he)國防軍工。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)看好(hao)港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

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1、二季度消费服务行业盈(ying)利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表(biao)现(xian)来(lai)看，粮油食品、家电、家(jia)具、金银珠(zhu)宝等零售延续较高景气，相关领域盈利(li)有望持续改(gai)善。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🍋，6月定增发行募资规模81亿元🍄👘👙，较5月前值有所回升🥥。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🩳，资金总需求规模维持低位稳定👡🎒。