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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥒，若未延期，部分国家税率或升至25%😻。从目前美国对关税的态度来看💔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😈🥿。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍑🥝🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥬💞🥿🥕。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👢💕🍒🥝，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🩳💓🩳👜。未来随着企业盈余进一步修复😡，有机会见到资金进一步回流👅。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥻👝，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💓🧅。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存(cun)和现货拐点，2025 年氧化铝预计(ji)过剩 250 万(wan)吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点(dian)或更多在于(yu)矿价底部。在几内(nei)亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下(xia)可能会触及(ji)部分几内亚高成本(ben)项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收(shou)缩。但几内亚事件(jian)后，矿石止跌小幅(fu)回升后再度僵持，由(you)于事件落地进(jin)度、对于企业(ye)成本的增加等信息不透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应(ying)氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外短期仓(cang)单仍在去化(hua)且实际量(liang)级或低于公(gong)布数(shu)量，需要关注仓(cang)单回(hui)升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度(du)短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高(gao)爲(wèi)70%。

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