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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🥭🤍💖。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🥑👜🍉🤬👛。

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許(xǔ)廷全：若以(yi)海(hai)外衡(heng)量(liang)中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量，截(jie)至6月21日(ri)，市盈率(lv)爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)(jing)率爲1.4倍，低于長期(qi)平均0.3倍(bei)標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水(shui)平，投(tou)資(zi)性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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展望7月😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🍉💝💟。从基本面的角度来看💞🥭😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻👙👘💯👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🍓🍍🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👚🥿🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🥿🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🥑💔💌，类似现象在2020年也出现过👛，我们称之为牛市阶段II🥦👜。风格方面👿🥦🍋👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑。

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田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望推(tui)动经济(ji)复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外(wai)围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板(ban)块结构表(biao)现或更受益于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历(li)史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空(kong)间。

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