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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍋💟🩱🍌，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍒🍍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🤍🍏🩲🩱，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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“香港最(zui)大的优势还是(shi)在(zai)于国际化。因此我们也跟国内三大科创中心合作(zuo)，希望借(jie)此覆盖到专精特新、独(du)角(jiao)兽、小巨人等企业。”他同时(shi)透露，今(jin)年的工作重点包括三个方面：新型工业化、智(zhi)能制造和智慧城(cheng)市。

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“上金所在香港启用首个离岸黄金交割仓库🍆，可以实现离岸人民币黄金实物交割，有助于提升投资者对于人民币计价黄金的投资偏好。此举有助于促进人民币国际化进程🍏💞🧅💛，并进一步提升香港的全球金融中心地位👝🥑。”国元期货有色分析负责人范芮在接受《证券日报》记者采访时表示🍑。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域👝👝💟，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🥒🥾👘，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🍈🥥。报告期内，公司与传音👄👜🥦、天趣💗💌、未来全屏通等XR领域客户达成合作🍎；公与无人机遥控显示👚、越野装备等客户进行深入交流🍍🥕🍏👠🎒，配合配套厂商开发FPV眼镜🥥😈👗，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💝💞😡🥝👝。同时，在红外瞄准测距领域🍌🍓，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作🥑，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🩱🍆。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布(bu)局，善用赔率思(si)维。短期高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备(bei)后(hou)续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小金属。