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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口(kou)期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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周五（6月27日）🍅👿👢🥬，国防军工板块继续活跃🥭，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五👡🍊💘🥻。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🥬💔👿。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💌💔💛🎒，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数💋👢🍍。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升👘，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指(zhi)上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨👿🥿🍉，环比 +1%🎒🩰，同比 -5%🥾👝🥦。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%👗🩲。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%👙👛。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🥻🥑👡🍌，环比 +26%，同比 +34%👛🍍💌。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨👝🍑，环比 +0.4%💟，同比 -21%💕🥕🍊👝🍄。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨😈🥾🍉🧡🍌，环比 -3%，同比 +38%🧄。

2、布鲁克林联邦法院的刑事诉状显(xian)示，31 岁的陈和 29 岁的(de)甄在公告发布前买入股(gu)票，并 “在公告发布后立即卖出，获(huo)利丰厚。总体而(er)言，陈和甄通过交易获利超过 100 万(wan)美元”。