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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💌💝👡👙，范围包括供应💋、需求🍆💔😡、关税、政策等🍊。2024/25年度美豆库存压力轻👗💕、南美大豆库存压力下降，加菜籽🍎🥬、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👝。2025/26年度💕🍒，美国农业部对供需均报以乐观期待🍋👜🍋。目前看，供应端面积基本如期🥻🌽，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍄🍑👗、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华👅🥭🩱。同时💗💟🍄🍆🥔，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🩲。国内蛋白粕方面💓🥻🥒🍅🥒，养殖利润好于预期👄🍆，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👿🍆，有望推涨盘面榨利👄。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强💖💯。

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2、2021年11月到2022年2月🥕💕，美国通胀水平在超过2%之后继续上升（PCEPI达到6.6%，CPI达到7.9%）。同期失业率在低于自然失业率之后继续下降到3.8%历史低点，并且通胀的主要驱动因素从供给面迅速转化为需求面，强劲的总需求超过了总供给并导致通胀率上升到四十年来最高点😻。这也意味着宽松货币政策在通胀上升中的作用越来越大。若是基于初始框架，美联储可能在2021年秋季即开始加息🥥🎒，并完全有可能减缓通胀升幅。但根据现有框架🥝💛，通胀水平在长期低于2%之后🥾，需要让其在一段时间内适度高于2%以达到平均为2%的目标。