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当前(qian)市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键(jian)在(zai)于(yu)因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳(yang)”，本质上是正向因(yin)素(su)催化下波动率回归交(jiao)易的结果(guo)。向后看，年(nian)内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

2、当地(di)时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平(ping)台上发文表示，美(mei)国获悉，加拿大宣布将对美国科技(ji)公(gong)司征收数字(zi)服务税(shui)。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大(da)显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴(jian)于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿(na)大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在(zai)未(wei)来七天内告(gao)知加拿(na)大与美国开展贸易将支付的(de)关税。