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安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时👜💟💝👜，我们将看到需求进一步减弱，劳动力市场不幸放缓👿🥔💗👛，收入增长也随之下降👗，最终导致消费者支出活动减速🥕。”

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（2）需求方面，2024 年(nian)半导体周期上行，带(dai)动精锡消费回暖，今年半(ban)导体仍(reng)处于景气周期(qi)当中，全球销售额增速或(huo)达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全(quan)球(qiu)精炼锡需求将进(jin)一步(bu)增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼(lian)锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨(dun)。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全(quan)球锡消费或将边(bian)际弱化。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还(hai)不支持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消(xiao)费切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气(qi)化进程(cheng)全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段的(de)行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻找结构性机会的(de)重心。

2、包括日本👅、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片💋🍅、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下🍎🍓，业不愿签署协议🩰。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果🤬🎒🥭，这可能会导致征收关税💟🍉🥕。