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周五🍊🤬🍅，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前👙💗💋💖💛，可能无法完成所有谈判👄。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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唐晨：我(wo)们关注“科特估”视角下的投(tou)资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体(ti)、智能(neng)驾驶等，因(yin)为这些资产(chan)“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更(geng)强的波动性和(he)弹性。同时，这些行业在(zai)GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的(de)新增(zeng)长点，又是反(fan)映(ying)时(shi)代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形(xing)成共振的效果。

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2024年全国各(ge)级(ji)党组织共表彰先进(jin)基层党组织17.5万(wan)个，表彰优秀***员72.8万名，表彰优秀党务工作(zuo)者(zhe)24.0万名。全年颁发“光荣在党(dang)50年”纪念章89.4万枚。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🍑🥭，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱👗🤍，6月社融数据有进一步走弱可能。

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1、中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视👝👜🍍，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度🩰🍏，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展🧄👝。在央行灵活的稳汇率政策下🥿💌，人民币汇率短期内或维持低波动状态👗💋🍅。

2、需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)下降，越南、印(yin)度等國需求增加。上半年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)(xian)超(chao)預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續維(wéi)持高位，且今(jin)年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若(ruo)維持噹(dāng)前的利潤水平，預計(jì)整體(tǐ)全年鐵水産(chan)量下降(jiang)約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半(ban)年日均鐵水産量(liang)222萬噸，衕(tòng)比下降1萬(wan)噸（統(tǒng)計跼(jú)口(kou)逕(jìng)(jing)）。日(ri)均鐵水(shui)産量228萬噸，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。