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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍊🍋👅。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能👢👿😈🍍🥥、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🌽🍒，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🧄。

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具体而言，比依股份(fen)在(zai)2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术(shu)有限公司，权益(yi)比例5.3764%。比依股份6月(yue)25日互动易回复，理湃光(guang)晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和(he)“分子键合(he)”工艺开发的AR几何(he)光波导二维波导镜片，面向轻(qing)量消费级AR眼镜，为消(xiao)费端带来更加轻薄、透亮(liang)、高清画质的AR光波导产品和(he)解决方案，目前已应用在AR+AI智(zhi)能眼镜中。根据2024年8月(yue)15日互动(dong)易，作为国内(nei)AR眼镜光波导模组生产(chan)规模最(zui)大的供应商(shang)，理湃光晶目前已投(tou)产10万(wan)级规模的(de)生产线，并已启动投建100万(wan)级生产产能，应对快速增长的AR消费(fei)市场(chang)。

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第五，在雙(shuāng)(shuang)重目標(biāo)的(de)關(guān)(guan)係(xì)及優(yōu)先順(shùn)序上，該(gāi)框架(jia)指齣(chū)雖(suī)然(ran)雙重目標通常昰(shì)(shi)互補(bǔ)的，但噹(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)判斷(duàn)這(zhè)些目標不互補時(shí)，牠(tā)會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)就業(yè)與(yǔ)最大就業的缺口(kou)，以及通脹(zhàng)(zhang)率(lv)與2%的偏差。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👄🥒💗👡。当前🩰，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥭，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💔🍓。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快(kuai)速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)(dui)換(huàn)保證機(jī)製，令香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股(gu)流(liu)動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中(zhong)國(guó)市場的(de)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。