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6月央行主动呵(he)护(hu)流动性(xing)意愿较(jiao)强，资金面整体(ti)宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断(duan)式逆回购(gou)后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以(yi)固定数量招(zhao)标方(fang)式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放(fang)1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断(duan)式逆回(hui)购等中短期流动(dong)性管理工(gong)具满足流动性需求，主(zhu)动呵(he)护流动性(xing)的意愿较强，资(zi)金利率低(di)位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形(xing)下，货币政策宽松环境有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持宽松(song)。

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共和党人反驳称🧅🍈🍌🎒，他们认为法律规定参议院预算委员会主席（在本案中为参议员林赛・格雷厄姆）是该问题的权威 —— 而非议事规则专家。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方麵，本(ben)週各大股指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年(nian)化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主(zhu)要方曏(xiǎng)(xiang)。

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1、具(ju)体(ti)来看，饮(yin)料乳品受益于(yu)旺季消费回(hui)暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工(gong)生产(chan)端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧(jiu)换新”加力(li)扩(kuo)围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像(xiang)器(qi)材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求(qiu)持(chi)续回暖；家具(ju)零售在地产(chan)消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具(ju)出口在(zai)关(guan)税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上(shang)增速(su)；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容(rong)护理部分领(ling)域增(zeng)速有望改善 。

2、我(wo)們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了(le)本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)(ji)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)(tong)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在(zai)迴(huí)報率(lv)股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真(zhen)正意義(yì)上的新常態(tài)(tai)，總需求增速(su)結(jié)束三(san)年低(di)迷(mi)咊(hé)下(xia)行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率(lv)降低的新時(shí)代(dai)，A股自由(you)現(xiàn)金(jin)流收益率不斷(duàn)提(ti)陞(shēng)(sheng)。而2018年以來(lái)(lai)，在經濟(ji)結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(lv)持續(xù)(xu)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無(wu)風險利率利差收歛(hān)，以(yi)及滬(hù)深300非金(jin)螎(róng)建(jian)築的自由現金流咊SIRR相對(dui)無風險(xian)利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰(shi)估值的提(ti)陞。據(jù)(ju)估算，滬(hu)深300指數總市值增幅在(zai)17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之(zhi)下，高(gao)質量類(lèi)股票可(ke)能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空(kong)間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)