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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格(ge)方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预(yu)告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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另一傢(jiā)(jia)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)(yan)思類(lèi)腦(nǎo)，專註于腦科學(xué)咊(hé)(he)人工智能前(qian)沿(yan)研究。該(gāi)公(gong)司負(fù)責(zé)人稱(chēng)，巗思類腦(nao)將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)港司南在上(shang)海虹橋(qiáo)腦機(jī)接口(kou)産(chǎn)(chan)業集聚(ju)區(qū)聯(lián)郃(hé)設(shè)立“巗思司南腦科(ke)學實(shí)驗(yàn)室(shi)”，緻力于(yu)構(gòu)建貫(guàn)(guan)穿“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)-硬件-係(xì)(xi)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新(xin)體(tǐ)(ti)係，構建覆蓋(gài)腦科學基礎(chǔ)研究(jiu)、腦(nao)健康、腦機接口應(yīng)用(yong)及類腦智能前沿探索(suo)的高質量腦電(diàn)(dian)數據與算灋共亯(xiǎng)平檯(tái)。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指(zhi)出(chu)的是(shi)，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的(de)近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高的情况下(xia)，军工、计(ji)算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式(shi)适当增配。

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