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对于特朗普在4月2日宣布要征收高额对等关税，而现在又未能达成协议的其他数十个国家💗，特朗普威胁要征收高于谈判期间所实施10%基准税率的新关税。财政部长斯科特·贝森特上周五表示😻，这些国家大多是“较小的贸易伙伴”👠。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，半导体、光(guang)学光(guang)电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。