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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时🍑🍋🎒🍅，资金面可能有更多的边际变化。

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具体(ti)来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品(pin)产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有(you)望触底(di)回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产(chan)端保持(chi)改善趋势，粮油食(shi)品零售中(zhong)枢上(shang)移；家电(dian)受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖(nuan)；家具零(ling)售在(zai)地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效(xiao)，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩(ji)形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善(shan) 。

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5月，计入**广义开支🥕🥒👜🎒、商品房销售额👗😻、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍇💔💖，总需求依然保持稳定🥒🥾，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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附近的吴江路🥬🍄，作为传统美食街🥒，傍晚时分人头攒动，面包店🩳、奶茶店挤满了人🍅🥔。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🍄👘、散步🍒🥔👛、休憩🌽🤬，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、据《华尔街(jie)曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动(dong)中，Meta 从(cong) OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于(yu)谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜(bai)尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼(man)称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格(ge)为吸引 OpenAI 员工(gong)加入其(qi)人工智能项目，开出了高(gao)达(da) 1 亿美元的薪酬。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥥🍆🥦。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量👗。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🩰，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🍓🥿😠👛，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高👡，反之表示抱团正在瓦解。