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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍄🍅，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍌🥾🤍🧄，相较于趋势跟随💟💕🍑🍉，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍍🧄，运用交易指标适度轮动👗、规避过热风险🍅🍅。

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供应端，原料来看😡😻🧅，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位👙👠🥕👞；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🥭🥭💘，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱👠🍒。成材来看👚，不锈钢产量同比整体呈现增长态势💗😡🩱，社会库存于二季度整体出现一定去化😈，结构性过剩压力得以缓解🧡🥔，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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上游低开工状态难以长期维持🥿🥬，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补👘🍒🧄🥝、库存的消化难度进一步增加🤍💛🥕，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🥦🍒，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🥿😠，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看🥿🤍😻👚，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🎒🥔。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，由(you)2020年至2024年(nian)，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市(shi)場(chǎng)(chang)槼(guī)糢(mó)(mo)由1481億(yì)元增長(zhǎng)(zhang)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長(zhang)率爲(wèi)21.4%。在智能(neng)座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)(dong)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)(yu)期(qi)全(quan)毬智能座(zuo)艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億(yi)元，2025年起的復郃年增長率(lv)將約(yuē)爲18.9%。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🍌🥝🌽，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、在集聚区建设推进会上，闵行区(qu)、临(lin)港集团、上海国**司、华山医院(yuan)签署了集(ji)聚区共建协(xie)议。支持脑机接口集聚区建设的专项政(zheng)策发布，上海市脑(nao)机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑(nao)机接(jie)口临(lin)床试验与转化创新联合(he)体启动(dong)建(jian)设，全国(guo)颠覆性技术创(chuang)新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机(ji)智能超级孵化器、脑机接口概念验证平(ping)台、脑机接口产业(ye)联盟长(zhang)三角产业创新中心(xin)和首批企业入(ru)驻(zhu)集聚(ju)区，脑机接口未来产(chan)业基金(jin)矩阵发布。