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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😠，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🧡，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🤍🩰👠。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍋🍓👠🍎，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍌🥕，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👢🥝。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比(bi)增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、从成本来(lai)看，今年钢厂一(yi)直维持一定的利润空间，在(zai)很大程度上得益于(yu)煤焦端(duan)的让利。上半年铁矿(kuang)石供应不及预期，下半(ban)年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但(dan)高库存局面下供需宽松局面(mian)难改，下(xia)半(ban)年成本对钢价支撑依然不强。

2、何(he)小(xiao)鹏过去劝他读点经营管理哲学，他觉得(de)自己挺(ting)厉害，“管别人怎么搞(gao)”，宁愿看王小波、刘震云，也不爱去行业会议。现在也读书、也参会，投(tou)资机构(gou)组织创业学习班，大部分(fen)都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去，强(qiang)迫自己变成一张白纸(zhi)。