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展望后市💗🥬💌👛，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能😻；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好💋。

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1、镍矿方面，上(shang)半年受到政策和雨季(ji)扰动，镍矿供应(ying)相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已(yi)经(jing)见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问(wen)题，预计供应增加压力也将逐步显现。

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公告显示😈💓，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🥕🩳🥝👞，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🩳🥑，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🍊🥾🌽🍑、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）💝🍑🧡👗、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）👛、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）💞🍓💕。最终确定的交易对方🤍🍑，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准👜。

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财联社6月30日讯（编辑 马兰）英伟达股价在上周创下历史新高👠，然而🍍，据一份报告称🥕🍎🩳💯，英伟达的内部人士在过去12个月中，累计出售了超过10亿美元的公司股票。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥿💝💯💛🥾。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒，资金面整体宽松🥑👗💯，7月资金面有望维持宽松💖👚😡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚👙🥬，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦😠🩲。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👄🍅🍊🥾。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍋，ETF净赎回规模收窄🍊；市场风险偏好有所改善💓，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💋👅🍊🥔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍉🍓，资金需求规模低位稳定🍉。展望2025年7月🍋🍄💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👢🥾🍉，结构上融资资金有望延续净流入。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍉😡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠😡🩱，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍒，总需求增速结束三年低迷和下行😡🥒🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代😈😈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻😠，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💞🥦🤬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向