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2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用(yong)赔率思维。短期高低(di)切(qie)依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月(yue)度-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外(wai)，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属(shu)、啤酒(jiu)等板块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。