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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相(xiang)对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我(wo)们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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美图于5月20日宣布与阿(a)里巴巴网络中(zhong)国达成战(zhan)略合作，双方将在电(dian)商、AI技术、云端算力等领域展开深度合作。同时，美图拟向阿里发行(xing)本金(jin)总额2.5亿美元、年利率1%的三年(nian)期(qi)可转债，若全部转股后阿里最多可(ke)持有美图约6.85%股权，成为美(mei)图第三大股东。中金表示，此次合作将进一步提升美图在生产力工具市场(chang)的稀缺性及其生产力收入的(de)确定性。

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相比2014年底和2019年初🥒🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👅👄，可能成为引燃市场情绪的一个催化💯。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇👅🍏👅👿。近期💘🍇🧡👄，YU7大热🥑🍏、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍇，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍉🥑🌽，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、王青预计👚，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点🩲🩰👞，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调👗🍌，降低实体经济融资成本👜👛，激发内生性融资需求。

2、在(zai)特朗普的大力支持下(xia)，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)(guan)，6月28日(ri)以微弱(ruo)優(yōu)(you)勢(shì)(shi)通(tong)過蓡(shēn)議院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了(le)讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分(fen)在蓡議院投(tou)票(piao)后還(hái)得迴(huí)到衆(zhong)議院再投(tou)一輪(lún)(lun)。