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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善(shan)，麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)(xu)；算力需(xu)求持續高(gao)景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求(qiu)，價(jia)格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比(bi)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口量攀(pan)陞(shēng)，半導(dao)體中報(bào)業績有(you)朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度(du)通訊(xùn)(xun)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)(hu)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主(zhu)營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴(ban)隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與(yu)國産(chan)替(ti)代加速，1-4月輭(ruǎn)(ruan)件産業利潤(rùn)衕(tong)比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、根(gen)据行业中观景气、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手率、政(zheng)策、赛道价值等维度对(dui)重点行(xing)业评分，本期得分(fen)较高的行业主要有工业(ye)金属、汽车(che)零(ling)部(bu)件、乘用车、光伏设备、电(dian)池、家(jia)用电器(qi)、医(yi)疗服务、消费电(dian)子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

2、此外，随着(zhe)行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过(guo)度竞争现象有望缓解。叠加环保、安(an)监、减排等方面的监管(guan)要求的提升，对化工行业供(gong)给(gei)侧(ce)迎来新的约束，推动行业格局的优化(hua)与高(gao)质量(liang)发展。