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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈💘🌽。具体来说，第一，从历史来看🥕🌽，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥦💞。第二👚😈👙，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻👝🥒，对短期市场或有扰动🍅🍈🍊🩲🍎。第三🩲💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈，加力实施增量政策”😈🥑💟，关注7月政治局会议的表述变化👞🤍😡🧅。第四，市场交易和增量资金层面🧄🍊🥻🧡，近期在以伊冲突缓和后🍎，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑🥒💛。基于以上🍍🤬💟🤬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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受近期(qi)国际油价回调影(ying)响，上周油(you)气主(zhu)题ETF下(xia)跌。其中(zhong)，标普油气主题ETF以及能(neng)源化工ETF跌幅(fu)居(ju)前，跌幅(fu)都在4%左右，另有(you)多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄(huang)金主题(ti)ETF上(shang)周也小幅回调。

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那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代(dai)盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而(er)具有(you)較(jiao)大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)(jie)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量(liang)資金的正反饋(kuì)(kui)咊資(zi)金的(de)“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對(dui)最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行(xing)業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現(xian)一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙(yin)此，我們(men)也(ye)説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資。

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另外，美国5月PCE价格指数环比上(shang)涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%。据道(dao)琼斯(si)调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储(chu)青睐的(de)通胀指标——扣(kou)除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情(qing)况相符。 虽然2025 年迄(qi)今为止，通胀一直较为温和，不过许多(duo)经济学家预计，随着企业越来(lai)越多地(di)将更高(gao)的进口关税转嫁给消费者，通胀将(jiang)在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后，个人消费支出下降(jiang)了 0.3%。5 月份(fen)美国(guo)消费者支(zhi)出出现(xian)自(zi)年初以来的最(zui)大(da)降幅，这表明围绕特(te)朗普**经济(ji)政策的不确定性加剧，正(zheng)在对经(jing)济(ji)增长前景造成(cheng)越来(lai)越大的负面影响。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队💔👢💟，茶饮店更是爆单🥻🥕🧅🍏🩲。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🍍💔👄🥬。

2、报告指出：“上周公布的经济预测摘要（SEP）显示😡，有7位政策制定者预计今年不会降息。而事实上，上周美联储官员发言的总体基调与鲍威尔主席的更加一致🥻🎒🍑。”