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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成(cheng)长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

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