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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意外降(jiang)息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻(luo)辑(ji)可能是电气化领域(yu)全产(chan)业链变现(xian)能(neng)力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💗🤍😡🌽，当前外资对中国资产虽仍未超配🍌，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👛🧡，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🩰。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👗😈，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🎒，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍓🥭🥒。

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