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28日上午，伊朗首都(dou)悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大****中遇難(nán)的(de)60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工(gong)作(zuo)者咊(hé)婦(fù)女(nv)兒(ér)童等，其中包括(kuo)伊朗武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革(ge)命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米(mi)等人(ren)。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿😻😠、100亿至200亿🍅👅🧡🤍、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次🍇🥭🍅🥕。

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1、因此👅💘，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👿😈，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🩱，以稳定市场预期😠🍉🍄。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量👛。近期💖🍄👛🥕，国内定价的大宗商品触底反弹🍏🤬🥿🍑，也反映了市场对此的预期💖🧡🍇。

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