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🏮行业配置层面💖🥻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖🍅👄🥦，分别以25/3/20🍄🥥👚、25/6/12为界🍆🍈💗，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💓👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓🥥💯、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌🍑🩳，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😡🥒💘、电池（固态电池主题）、电网设备🥦👢、工业金属🥥💟💕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍇，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👿💗🩰👠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥕💯🥭💌💞，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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“我们将看到(dao)由(you)关税引发的通(tong)胀再次加速，” 安永首席经济学(xue)家格雷格(ge)・达科上周(zhou)五告诉雅虎财经。“经济将面(mian)临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出(chu)放缓(huan)。这(zhe)确实是我们在(zai)今年下半年应该预料到的情况。”

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1、2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳💌，现货市场成交有限🍈😈，组件订单阶段性回落👗，下游N型硅片价格继续下探👠👙🧡👄👄，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压力较大🥾🥔🍏，近期虽有头部企业传复产消息👡🎒，但目前尚未完全确定，若逆势增产💗🍅👄🍅，整体现货价格或面临进一步回调压力👠🤍🍑👢，盘面则倾向低位震荡🍄🥬😈。

2、本次展會(huì)展區(qū)麵(miàn)積(jī)達(dá)1.5萬(wàn)平方米，共設(shè)寘六大展(zhan)館(guǎn)及多種互(hu)動(dòng)闆(bǎn)塊(kuài)，吸(xi)引超400傢(jiā)企業(yè)蓡(shēn)展，推動全(quan)民(min)消費(fèi)陞(shēng)(sheng)級(jí)，助力“中國(guó)製造”曏(xiǎng)全毬(qiú)化品牌戰(zhàn)畧(lüè)躍(yuè)(yue)陞(sheng)。