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整(zheng)體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄(zhai)，盈(ying)利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)(he)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增(zeng)速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電(dian)子(zi)、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)(ruan)件(jian)等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落(luo)地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域(yu)景(jing)氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)(kuo)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)(tai)大促、五一(yi)耑(duān)(duan)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品(pin)、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向(xiang)现实给市场的反馈(kui)感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续(xu)且大幅(fu)溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源(yuan)不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往(wang)美铜市(shi)场的(de)量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水(shui)转为大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡(heng)表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致(zhi)美国(guo)乃至全球的(de)经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有(you)可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基(ji)建和制造业投(tou)资保持(chi)韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信(xin)心偏弱，且抢出口(kou)力(li)度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策(ce)预期及(ji)落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交易的一部分。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新(xin)技术制造业、价(jia)格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：