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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材(cai)减产不及预期、锰(meng)矿(kuang)供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格(ge)加速下跌(die)（下行风险）。

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1、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)(mo)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已(yi)上市(shi)的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式(shi)推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其(qi)中可能存(cun)在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥(yao)資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交(jiao)易咊(hé)股權(quán)交易(yi)，即BD+螎資。這(zhè)(zhe)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解(jie)了創新藥企的資金睏(kùn)(kun)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品、必(bi)需(xu)消费、中游(you)设备保持正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。