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1、股(gu)債(zhài)關(guān)(guan)係(xì)不衕(tòng)，資本市場(chǎng)分(fen)析思路不衕。看股(gu)做債的環(huán)(huan)境，股票市場的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)了債券的交易行爲(wèi)(wei)，如菓(guǒ)股票上(shang)行空間(jiān)打開(kāi)，債券利率上行或也跟隨(suí)打開(kai)；看債做股的環境，利率的下行影響(xiang)了(le)股(gu)票市場資産(chǎn)價(jià)(jia)格的判斷(duàn)，那麼(me)也就容易形成股債雙(shuāng)牛的交易邏(luó)輯(jí)。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💛🍑👗。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🥕🧡💘，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🥭👜👅🧡🧅，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🧄🍋👙👿，焦煤期货价格👜💝🩲、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🧡💌，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租(zu)賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導(dao)體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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1、近期A股科技板块强势反弹🥒🍋🍒，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💟。一方面💘🍋🤬，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥒🩲👝🥔😻，带动通胀预期下降👘，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💗🍅😻🥾；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥻👘🍅，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥥🍍👘👞、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👠。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍋👿💔，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍋，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🧄。

2、7月增量资金或有望温和净流入👡💔🧅，融资资金有望延续净流入👚👿🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强👅👠👛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👛🩲。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🎒🩰🤬🥝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💌🍓👛🧄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🤬👿💔👙。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。