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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🤍👠💞。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍋，叠加稳增长政策加码😻🥕🍆👞🥥，有望推动港股基本面修复💔💌👗💗🩲；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🍊。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🍅🍇，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💛🍓🍌。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度(du)净(jing)利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑(yi)。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已(yi)上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用(yong)Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上(shang)的BD，其中可(ke)能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了(le)創(chuàng)(chuang)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了(le)資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方(fang)式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未(wei)來(lái)溢價(jià)。

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► 结构上有亮点👜🥻，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股🧄😡🥦🍄。解决当前信用周期收缩的问题💘，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外🍎💖，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🥑，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🍑，这也是市场结构性行情持续活跃的原因💛。

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