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今年以来，更加积极的财政(zheng)政(zheng)策靠前发(fa)力，加大支出强度(du)，加快支出(chu)进度，并加强对惠民生、促(cu)消费、增后劲领域的投入。对于下半年(nian)，多位专家认为，财(cai)政政(zheng)策将加快存量政策落(luo)地，重点在于尽(jin)早发行和使用超(chao)长(zhang)期(qi)特别国债(zhai)、地方**专项(xiang)债券。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩(kuo)内需，可能(neng)的举措包括(kuo)增发超长期特别国债、设(she)立新型政策(ce)性金融工具等(deng)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽🥒👄。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍌👅👜🍅，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥑😈🍓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍇💝🥻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈🍅🥬🧡👚，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔，部分领域景气度有所回暖🥔💔💌，中报盈利或有改善👜🥒，如汽车、光伏👛💞👜、自动化设备等👗🍉👝🥥；3）消费服务领域👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥭🥾🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😠👅💘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘🥔。

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从结果来看🌽，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年。货币绝对量上来看，2025年前五个月，非银机构新增存款规模为3.4万亿，是剔除2014年和2015年的最高值。与之对比，2024年同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿，2022年同期1.9万亿。从货币分布的视角来看💕🍓🤬，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比🍊💖，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业，钱更多的流向非银金融机构而非企业💞🥑，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重。

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