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7月9日是(shi)83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分(fen)国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大(da)。中美“对等关税”暂缓期(qi)截止日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判关键期，若未能突破分歧(qi)，关税战可能存(cun)在反复

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服(fu)务平台火(huo)山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会(hui)期间，火山(shan)引(yin)擎发布了(le)豆包大模型1.6、视(shi)频生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台(tai)等AI云原生(sheng)服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能(neng)力，同时(shi)显著(zhu)降低成本(ben)；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成(cheng)绩(ji)领先，且具备(bei)突(tu)出的(de)价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全(quan)栈(zhan)服务在基础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现(xian)了迭(die)代更新。

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1、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票(piao)型公募(mu)基金份額25年4月末減(jiǎn)少(shao)462億份，混郃(hé)型基金份額減(jian)少265億份，二者郃計(jì)減(jian)少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算(suan)5月偏股(gu)類(lei)老基金淨(jìng)贖(shú)(shu)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)(wei)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。

2、当(dang)前市(shi)场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有(you)欠缺。波(bo)动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳(yang)”，本质上是正向(xiang)因(yin)素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较(jiao)大可能性突(tu)破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易(yi)后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱(ruo)美元周期下A股市场(chang)成(cheng)长风格的坚定把握。